«Живой проект»

Айдар Ишмухаметов Председатель Совета директоров Группы компаний «Ремедиум»

Российский фармацевтический рынок: 10 лет истории и прогноз развития

Начиная с 2000 г. на российском фармацевтическом рынке отмечается положительная динамика. В новом тысячелетии рынок развивается поступательно. На росте рынка мало отразились введение НДС, новый порядок сертификации и другие события. На размеры и структуру рынка за всю историю его развития существенно повлияла только Программа ДЛО.
За 10 лет рынок вырос в два раза. Основной вклад в прирост рынка внес розничный сектор, доля которого выросла с 68% в 1996 г. до 86% (с учетом ДЛО) в 2005 г. Стоит отметить, что если в 1996 г. рынок только на половину финансировался за счет средств потребителя, то спустя 10 лет этот фактор по-настоящему стал ключевым для развития фармрынка (график 1).

Российские фармпроизводители на отечественном рынке
Доля российских производителей на отечественном рынке сравнительно невысока и с учетом десятилетней истории развития имеет понижающий тренд. То, что российский производитель слабо представлен на собственном рынке, совсем не критично. Если говорить о зарубежных производителях, доля локальных производителей во Франции и Германии не слишком велика. В мире командуют так называемые мультинациональные корпорации.
Сегодня в России выдано очень большое количество лицензий на производство лекарственных средств, а реально действующих предприятий, составляющих 50-60% рынка, не более 10. Остальные должны уйти с рынка. Три крупных предприятия вполне способны будут закрыть локальные ниши. Доля качественных предприятий-производителей, отвечающих мировым стандартам, увеличилась в России за последнее время до 7-8%. А совокупная доля уменьшилась за счет умирающих мелких предприятий. Конкурентное преимущество получают предприятия, более активно обновляющие портфель и имеющие более высокую организацию производства и продвижения продукции (график 2).
В условиях динамичного развития экономики, которое сопровождается ростом доходов населения, изначальные преимущества локальных производителей нивелируются. В такой ситуации производство современных дженериков – самое перспективное направление развития. Создание нового лекарственного препарата – это огромные деньги. Объем российского фармацевтического рынка составляет порядка 7 млрд долларов. Если разработка и производство нового лекарства составит, к примеру, 0,5 млрд долларов, то вернуть эти деньги, с точки зрения бизнеса, на рынке объемом 7 млрд долларов физически невозможно. На таких замкнутых рынках, как рынки России и стран СНГ, производить инновационные препараты просто нерентабельно и неразумно.
В настоящее время во всем мире увеличивается доля дженериковых препаратов. Это никого не смущает. В России государство, вкладывая деньги в Программу ДЛО, вправе тратить деньги на более дешевую копию, контролируемую и проверенную собственными органами контроля.

В структуре спроса на российском фармацевтическом рынке произошел существенный сдвиг в сторону более дорогих препаратов. Так, если в 1996 г. доля верхнего ценового сегмента (от $10 и выше) не превышала 23%, то в 2005 г. на долю этих препаратов приходится свыше 1/3 рынка в денежном выражении. Переход на более дорогие препараты сопровождается ростом средней стоимости упаковки. Средняя стоимость упаковки за последние 10 лет выросла более чем в четыре раза, с $0,4 в 1996 г. до $1,7 в 2005 г. (в конечных ценах).

Внедрение Программы ДЛО
Стоит отметить, что наблюдаемый на протяжении целого ряда лет процесс смещения спроса в сторону более дорогих препаратов получил дополнительный импульс в 2005 г. Не в последнюю очередь это связанно с внедрением программы ДЛО.
В 2005 г. на фармацевтическом рынке произошли изменения: появился крупнейший дополнительный покупатель в лице государства (через программу ДЛО). К органичной динамике рынка добавилась сумма, ассигнованная государством на эту программу. Сумма составила порядка 22% от всего рынка, или 1,5 млрд долларов.
По словам идеологов Программы ДЛО, это самый крупный социальный проект в истории России. Впервые за счет благоприятной конъюнктуры сырьевого рынка появились деньги, которые можно потратить в социальном секторе. В период до 2000 г. здравоохранение, как наименее лоббируемая отрасль, находилось в дефиците.
Решение проводить Программу ДЛО носило политический характер. Программа не была подготовлена организационно и методически, «настройка» производилась на ходу, что вполне нормально для «живого» проекта. К концу 2005 г. удалось справиться с кризисами: концептуальным, организационным и финансовым.
Модель Программы ДЛО – российская, хотя что-то и было заимствовано из практики стран Запада. В 2001 г. конгресс США принял решение о программе такого рода для граждан старше 65 лет, реализация которой намечена на 2008 г. Даже такая страна, как США, с отлаженной системой страхования, не в состоянии реализовать подобный проект за короткое время.
Но, может быть, иначе, как в такие сжатые сроки, и невозможно было бы реализовать эту программу в России. Дело в том, что на жизнь любого правительства приходится не так много времени, три-четыре года, а именно такой срок необходим только для «втягивания» в программу.

Прогнозы развития Программы ДЛО
Структура ассортимента в ДЛО имеет ярко выраженный сдвиг в сторону дорогих препаратов по сравнению с другими сегментами рынка. Для более простого сравнения: средняя стоимость упаковки в сегменте ДЛО 2005 г. составляет $ 5,6 , то есть в четыре раза выше, чем в коммерческом сегменте (и в 3,5 выше, чем госпитальном сегменте). Важно отметить, что такое соотношение описывает некую среднюю стоимость ассортимента ДЛО в целом, а не по отдельным позициям. Что касается соотношения цен на отдельные торговые наименования в ДЛО и коммерческом сегменте, то цены на ЛС для льготных категорий граждан в рамках Программы ДЛО в среднем на 10% ниже средних розничных цен (данные Росздравнадзора).
Программа ДЛО оказала достаточно ощутимое воздействие на структуру отечественного фармрынка, где-то выступив в виде катализатора протекающих процессов, а где-то просто изменив многолетний баланс сил.
Иностранные компании на российском фармацевтическом рынке из года в год укрепляли свои позиции. Впрочем, динамика этого процесса была достаточно умеренной. Реализация программы придала ощутимый импульс этой тенденции (доля иностранных производителей по годам 2001-й, 2002-й, 2003-й, 2004-й и 2005-й составляла – 71%, 71%, 72%, 73% и 76%) (график 3).

Перспективы продаж в системе ДЛО на 2006-2008 гг. оцениваются с учетом прогнозов числа обслуженных лиц. При этом рассматривается два варианта: 1) когда категории участников программы ограничивались теми, кто имеет право на получение льготных ЛС и 2) когда к этим категориям с 2007 г. прибавлялись беременные женщины, дети до трех лет и лица, прошедшие диспансеризацию.
В качестве мер государственного регулирования в прогнозе учитывается: 1) введение требования выписки по МНН и сокращение в связи с этим расходов в 2006 г. на 2% (исходили из того, что реальное переключение потребления на дженерики произойдет не в полном объеме, а только примерно на одну треть; 2) введение референтного ценообразования начиная с 2007 г. в соответствии со вторым сценарием (установление предельных цен регистрации на уровне средневзвешенных цен или медианы цены в коммерческом секторе рынка), приводящее к снижению расходов на 11%.
Оценивая наиболее вероятное развитие событий, можно предположить, что меры государственного регулирования цен будут оказывать значительное влияние на продажи в системе ДЛО.
Согласно прогнозам, продажи в 2006 г. составят порядка одного млрд долларов. В 2007 г. при «оптимистическом» варианте (расширения категорий участников) продажи будут исчисляться 1,84 млрд долларов, при «пессимистическом» (без расширения) – 0,99 млрд долл., в 2008 г. – соответственно 2,02 и 1,04 млрд долларов.

Прогнозы развития фармацевтического рынка РФ
Прогноз развития фармацевтического рынка РФ проведен для отдельных его секторов (розничного, больничного и ДЛО). Основой для прогноза послужили данные розничного и больничного аудита RMBC, а также сформированные прогнозы развития системы ДЛО. Все основные расчеты осуществлялиcь в рублях; итоговые показатели представляли в долларах, используя среднегодовые прогнозы курса рубля к доллару на период 2006-2008 гг. (данные Минэкономразвития РФ).
Прогнозы развития розничного сектора рынка основываются на прогнозе роста реальных располагаемых денежных доходов населения (данные Минэкономразвития РФ) и ожидаемого среднегодового роста цен на ЛС в размере 104%. Перспективы развития больничного сектора оценивали, исходя из прогнозов объема ВВП в руб. (данные Минэкономразвития РФ) и полученного показателя доли госпитальных закупок по отношению к ВВП в 2005 г.
Итоговые прогнозы по всему рынку отличались различными сценариями развития событий в системе ДЛО:
1-й сценарий: Без расширения категорий участников Программы ДЛО (инерционный).
2-й сценарий: С расширением категорий участников Программы ДЛО (оптимистичный).
Ожидается, что в 2006 г. продажи на российском фармацевтическом рынке в конечных ценах составят 8,2 млрд долларов. В 2007 г. согласно инерционному сценарию – 9,2 млрд долларов, согласно оптимистическому – 10,1 млрд долларов, в 2008 г. – соответственно 10,1 млрд долларов и 11,1 млрд долларов. В 2006 г. рынок, после высоких показателей динамики 2005 г., обусловленных стартом Программы ДЛО, вырастет только на 7,5%. Однако в последующие годы темпы роста существенно возрастут (график 4).

наверх